Il Mule sta cercando la Seconda Fondazione creata da Seldon e manda Han Pritcher, uno dei condizionati (nel sistema emotivo dai poteri mentali del mule) al suo servizio, insieme ad un giovane, non condizionato, nella speranza che la mente più libera di quest'ultimo possa scoprirne l'ubicazione.

Quello che non sa, e che scoprirà solo alla fine, è che è caduto in una trappola della Seconda Fondazione, composta da persone che hanno sviluppato sensi in tutto e per tutto simili ai suoi innati poteri psichici. L'obiettivo principale di questa trappola è quello di condizionare il Mulo e impedirgli di continuare la ricerca, fino alla sua morte. Dopo la morte del Mulo la Fondazione ottiene il controllo dei