di influenza della Fondazione stanno organizzando insieme ai Mercanti Indipendenti una specie di secessione. Tra i capi di questo movimento ci sono Randu e Fran Darell, zio e padre di Toran Darell che ha appena sposato una cittadina della Fondazione: Bayta. Oltre alla corruzione interna un pericolo esterno minaccia la Fondazione: il Mule.

Le voci che corrono su questo invincibile essere sono poche: si sa solo che è un abile stratega e che è stato in grado di conquistare Kalgan, un pianeta indipendente, senza utilizzare nemmeno un'arma. Toran e Bayta cercano di prendere contatto con il Mule e cercare di portarlo dalla parte dei mercanti. Giunti su Kalgan, sede del regno del Mule si imbattono nel Magnifico